艾肯2019年報整體市場:全年下滑2.9% 呈現五大特征

原創  • 2020年2月12日  • 艾肯空調制冷網/楊帆

2019年,國民經濟運行總體平穩,主要預期目標較好實現。國家統計局初步核算,2019年全年國內生產總值990865億元,按可比價格計算,比上年增長6.1%,符合6%-6.5%的預期目標。分季度看,一季度同比增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%,四季度增長6.0%。分產業看,第一產業增加值70467億元,比上年增長3.1%;第二產業增加值386165億元,增長5.7%;第三產業增加值534233億元,增長6.9%。

從分季度的增長率可以看出,下半年經濟規模增長還不如上半年,反應到國內中央空調市場同樣如此,在2019年上半年市場下滑的基礎上,下半年的市場也未見好轉。根據艾肯空調制冷網統計,2019年度全國中央空調市場整體容量超過1000億元規模,但同比下滑2.9%。這是繼2009年、2015年之后,最近十多年來國內中央空調市場第三次出現下滑的情況。從另一個角度而言,國內中央空調市場在經歷過前面幾年的快速發展之后,已經穩定在千億元級別的規模,再想要之前那種動輒百分之十幾的增長已經不太現實,業內人士預計,國內中央空調市場將進入一個小幅波動的階段。(見圖1)

國內中央空調行業的發展,與房地產市場的發展息息相關。尤其是最近幾年獲得快速增長的家裝零售市場,其市場規模增長與否將在很大程度上決定當年度全國中央空調市場的增長。受房地產限購政策影響以及精裝房政策持續推進等因素的影響,家裝零售市場在2019年度首次出現下滑。而在工程項目市場中,大中型項目也出現了訂單有增長但出貨下滑的局面。兩相對比之下,國內中央空調市場整體容量的下滑已經不可避免?v觀2019年度中國中央空調市場,主要表現出以下幾方面的特征:

一、家裝零售市場在2019年度首次出現下滑,是造成本年度市場下滑的主要原因。自有家裝零售市場統計數據以來,國內家裝零售市場的容量就呈現出爆發式的增長趨勢,其市場容量占據全國市場容量的比例也已經超過了三分之一,在整體市場中扮演著堪稱決定性的角色。家裝零售市場下滑的苗頭從2018年市場中就有所體現,但在各個品牌的努力之下,2018年家裝零售市場仍然保持了少許的增長。但到了2019年度,國內家裝零售市場持續低迷,并受到各個城市限購政策以及精裝房政策等因素的影響,全年市場最終出現下滑的情況。根據艾肯空調制冷網統計,2019年度國內家裝零售市場容量下滑5.7%,遠大于全國整體市場的下滑幅度。

二、工程項目市場出現訂單有增長但出貨下滑的局面。相對家裝零售市場而言,盡管工程項目市場在2019 年度的波動較小,但也出現了訂單數量略有增長但出貨金額下滑的局面。一些已經簽訂的項目在出貨方面面臨著資金的壓力,因此很多原本應該在2019年完成出貨的項目被延后。也正是由于各個企業出貨周期的拉長,導致了2019年度工程項目市場容量也出現了下滑。延遲出貨也導致了2019年度很多中央空調產品的市場容量受到了很大影響,比如螺桿機組、溴化鋰機組、多聯機組、末端等,其產品市場容量的下滑與之有一定關系。與此同時,也有一些中央空調產品市場容量獲得了增長,比如磁懸浮離心機組、模塊機組等。

三、精裝修樓盤配套市場成為2019年度細分市場中最大的亮點。2019年度,因為整體市場容量的下滑,所有中央空調細分市場中,精裝修樓盤配套市場成為最大的亮點。如前文所言,家裝零售市場容量下滑的原因之一,就是由于精裝修樓盤配套分流了家裝零售市場的潛在客戶。同時,精裝修樓盤配套市場也是市場容量最大的細分市場之一,在2019年度精裝修樓盤配套市場中表現較好的品牌有東芝、日立、美的等。此外,像數據中心、軌道交通、醫療教育、工業等細分市場也一如既往的有著不錯的表現,專注于這些細分市場的品牌在2019年度也都有相對不錯的表現。

四、產品市場出現分化,磁懸浮離心機組、模塊機組和兩聯供機組三個產品市場逆市增長。盡管2019年度整體市場出現下滑,但仍然有三個產品細分市場獲得了增長。在海爾、麥克維爾、美的、格力、江森自控約克品牌等品牌的帶動下,磁懸浮離心機組市場在最近幾年風生水起,在小冷量段和改造市場中有著無可比擬的優勢因而得以增長。模塊機組則由于應用廣泛以及商用煤改電等因素在2019年度繼續得以保持增長態勢。兩聯供產品則由于市場熱度未減以及江森自控約克品牌、特靈、開利、麥克維爾等美系品牌以及日立、東芝、三零重工海爾等日系品牌的推動,在2019年度仍然保持了較快速度的增長。與之相對的是,其它產品由于各種市場原因出現了不同程度的下滑。

五、一些新興品牌如酷風、卡薩帝、COLMO等為中央空調市場注入了新的活力。2019年度,略顯沉寂的國內中央空調市場由于一些新興品牌的加入而變得熱鬧。其中表現最搶眼的莫過于酷風?犸L原本是美的集團家用空調事業部銷售的一個中央空調產品系列,2019年美的集團將酷風作為一個單獨的品牌進行市場銷售,依靠美的家用空調數量眾多的渠道,酷風在2019年度就取得了數十億元的銷售規模?ㄋ_帝則是海爾集團的高端品牌,在家電領域極為成功,2019年海爾加大了對卡薩帝中央空調的市場推廣和投入并取得了快速的規模增長。COLMO與卡薩帝的情況類似,也是美的集團推出的高端品牌,并與2019年度推出了家用中央空調產品。此外,還有互聯網品牌云米推出coKiing(科奇)空調品牌等等,眾多新興品牌的加入為2019年度中國中央空調市場注入了新的活力。

基于以上的市場特點,大部分中央空調企業在2019 年度都度過了相對艱難的一年,但也有少數品牌取得了增長。從艾肯空調制冷網長期監測的主流品牌的市場表現來看,盡管它們在2019年度漲跌各異,但除了酷風異軍突起加入主流品牌的陣營之外,其它品牌的市場格局并沒有發生大的改變。排名靠前的部分主流品牌按市場占有率大小依次為格力、美的、大金、日立、東芝、海爾、麥克維爾、江森自控約克品牌、天加、酷風、開利、海信、三菱重工海爾等。(見圖2)

隨著整體市場規模的擴大,品牌之間的差距也在逐漸加大。一般認為,銷售規模超過50億元的品牌,無論是市場規模還是品牌影響力都將引領中央空調市場發展。2019年度,銷售規模超過50億元的品牌有格力、美的、海爾、大金、日立、東芝共計6個品牌。此處需要著重指出的是,海信日立作為擁有三個品牌(日立、海信、約克VRF)的公司,其2019年度的銷售規模遠超100億元,三個品牌均衡發展,齊頭并進。但基于品牌屬性,將分為三個品牌分別闡述。(見圖3)

從以上的6個品牌可以看出一個共性,都是多聯機作為主導產品的品牌。因為多聯機產品在整體市場中占據將近一半的比重,因此以多聯機為主導產品的品牌都發展的較為不錯。格力和美的作為領跑品牌優勢更為突出,海爾在最近幾年都取得了高于其它品牌的增長速度。大金、日立、東芝則作為日系多聯機的三甲,無論在家裝零售市場還是工程項目市場都具備較大的品牌影響力。

接下來是銷售規模20-50億元的品牌,2019年度一共有麥克維爾、江森自控約克品牌、開利、特靈、天加、酷風、海信、三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機等10 個品牌。麥克維爾、江森自控約克品牌、開利、特靈作為傳統美系四大品牌,在冷水機組領域長期處于領跑地位,盡管2019年度整體市場有所下滑但對冷水機組權重品牌影響有限,而且,這四個品牌在兩聯供機組市場的發力也彌補了其在冷水機組市場受到的影響。天加、酷風、海信則是2019年度表現較為搶眼的國產品牌,天加在收購SMARDT后在冷水機組市場和多聯機市場都取得了不錯的發展,酷風作為新興品牌依靠美的家用空調的渠道在市場規模上迅速崛起,海信則繼續保持了增長態勢。三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機則作為多聯機行業的權重品牌占據了市場一席之地。

規模規模10-20億元的品牌一共有頓漢布什、荏原、申菱、志高、EK、三星、盾安、松下、LG等9個品牌。2019年度,頓漢布什在軌道交通、區域能源、制藥等細分行業表現突出;荏原除了繼續擴大在溴化鋰領域的領先優勢外,在離心機產品市場也獲得了不錯的增長;申菱在特種空調市場表現不俗并拓寬了在民用市場的產品線;志高在深化工程營銷轉型戰略的指導下逆市取得增長;EK 在各個產品線發力并在2019年首次突破10億元規模;三星同樣在工程項目和家裝零售兩個領域發力首次突破10 億元規模;盾安、松下、LG同樣在各自擅長的領域取得了相對不錯的市場表現。

銷售規模10億元以下的品牌我們將不再細分,僅列出其中部分具備代表性的品牌,包括約克VRF、奧克斯、國祥、江森自控日立萬寶空調、克萊門特、遠大、雙良、富士通將軍、科龍中央空調、同方、歐威爾、美意、臺佳、博世、長虹、貝萊特、必信、瀚藝、威能、揚子等等。

在區域層面,通過與2018年度各大區域占有率的對比可以看出,華東區域受家裝零售市場下滑影響占有率略有下滑,達到37.7%;受到整體大環境影響區域占有率同比出現下滑的區域還有華南、華中和東北三個區域;而在歷年報告中都被看好的西部地區(包括西南區域、西北區域)以及得益于北方煤改電市場的華北區域的占有率則有進一步提升。(見圖4)

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